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宗旨

我们的投资顾问服务是按照客户的个别投资宗旨，
协助他们管理现有的活跃及闲置资产。我们经验
丰富的投资顾问不但精于适时辩认良好的投资机
会，而且致力于为客户减低不必要的风险、取得
最佳的回报。除了符合个别不同的投资需要外，
这项计划也容许客户随时调整投资组合的配置。
同时客户也能享有富怡集团属下的托管服务，和
以特价享用FAM广泛的投资服务，如股票及货币
交易等。我们在为客户在寻求回报的同时，会经
常提醒他们自选的投资组合所面临的风险。

投资组合

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服务范围

  • 策略设计
  • 投资组合配置
  • 投资管理
  • 与组合经理一对一磋商投资事务
  • 户口行政及内部托管服务
  • 以传真证实每宗交易
  • 邮件保管
  • 总结交易活动、投资组合评价与表现的季度报告

[ 授权投资管理 ] [ 富怡基金 ]
[ 投资顾问服务 ] [ 其它基金及单位信托 ]

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